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农行理财师李菁:锐意进取 客服双赢

归档日期:06-10       文本归类:李菁      文章编辑:爱尚语录

  她自信、乐观、活泼、睿智,留给客户的印象永远都是:诚信专业、积极乐观,她就是娄底分行零售银行业务部财富顾问李菁。

  李菁自从业10年以来,从柜员到公司业务客户经理、到零售业务产品经理再到财富顾问,具备丰富的金融知识和管理沟通能力,在她的职业生涯中,无论岗位如何变化,让她一直坚持的是与高端客户的情感交流和关系维护。她勤奋努力,与2009年、2011年分别取得了AFP、CFP国际理财师资格认证,身为理财师的她,始终把吸取知识放在第一位,她深知:理财并不是简单的推介产品,要规划高端客户的整个生命周期的理财预期,达到客户的理财目标,最终实现财务自由。她利用所有能挤出来的时间去学习保险、税务、法规,同时与时俱进,了解国内外财经、投资等信息。并用专业的头脑分析和领悟。

  天道酬勤。作为娄底分行零售银行业务部财富顾问,李菁在提供专业理财服务的同时,还定期组织贵宾客户联谊会、理财沙龙、产品推荐会等活动,和客户产生共鸣和互动,在沟通和交流中茁壮成长。截至2016年2月,她所在的分行贵宾客户考核指标均排名全省第一!

  客服双赢。李菁现服务客户80人,其中钻石卡客户12人,白金卡客户36人,金卡客户28人,潜力客户4人,每日登录CFE系统,进行电话维护,征询客户的需求和服务,拉近与客户的距离。李菁为每一位贵宾客户建立了详细的客户信息档案,按照兴趣爱好划分为:运动型、收藏型、休闲型、保健型等类型,为开展分层维护、营销活动,建立差异化服务提供支撑。并详细记录客户的营销过程,等级客户营销痕迹,在节假日、客户生日、产品到期时送去祝福与问候,她以诚信、专业、敬业的态度赢得了贵宾客户的信赖和支持!

  用专业的知识,用心服务,她的每一步成长都充满了机遇与挑战,艰辛与快乐,她用锐意进取的精神实践着“大行德广,伴您成长”的服务品牌。

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